ENTDECKEN SIE NEUE MÖGLICHKEITEN. AUCH FÜR IHR GELD UND VERMÖGEN.

Speziell für Privat- und Geschäftskunden1 aus Deutschland, Österreich, der Schweiz und Liechtenstein bietet Sugarwood Financial individuell zugeschnittene Finanzplanung und optimale Anlagelösungen. In der German-speaking Clients Group fokussieren wir uns auf Unternehmer, Fach- und Führungskräfte, welche für Unternehmen des Mittelstands oder Konzerne in Nordamerika tätig sind, Familien sowie anspruchsvolle Privatkunden im Segment High Net Worth Individuals. Neben innovativen Anlagelösungen, managt Sugarwood Financial betriebliche Vorsorgepläne (401k und andere Employee Benefits) und bietet massgeschneiderte, kostenoptimierte Lösungen.

Als Kunde profitieren Sie in vielerlei Hinsicht:

ERFAHRENE EXPERTEN

Das multinationale Team von Sugarwood Financial ist seit 1996 im Private Banking, Fondsgeschäft sowie institutionellen Asset Management und Index Advisory (u.a. für die NYSE New York Stock Exchange) tätig. Wir verfügen über umfangreiche Praxiserfahrungen und das nötige Fingerspitzengefühl, um im richtigen Moment in die richtigen Anlageklassen zu investieren. Gesunde Skepsis gegenüber vermeintlichen “Rendite-Raketen” und intakte Risikoinstinkte haben wir uns bewahrt.

VIELSEITIGE SERVICES

Unser Servicespektrum an Finanzdienstleistungen ist breit gefächert – von Finanzplanung über Vermögensmanagement von Privatkunden, Fach- und Führungskräften bis hin zum Setup eines individuellen U.S. Pensions Plans (Employee Benefit Plan) für Unternehmen des deutschsprachigen Mittelstands. Darüber hinaus haben Sie exklusiven Zugang zu Privatmandaten im Bereich Private Equity und Venture Capital (bitte beachten Sie gesonderte Mindestanlagesummen), unabhängige Beratung stets inklusive.

PERSÖNLICH UND TRANSPARENT

Wir sind unabhängig, inhabergeführt, legen grossen Wert auf persönliche Kundenbeziehungen und verstehen unsere Aufgabe als langfristige Verpflichtung für unsere Kunden Mehrwert zu generieren. Alle Mitarbeiter von Sugarwood Financial beraten unsere Kunden objektiv. Wir legen Ihnen Kosten und Gebühren vorab offen, getreu dem Grundsatz: “You get, what you paid for”.

Das klingt auch nach Ihrer persönlichen Finanzphilosophie? Kontaktieren Sie uns — persönlich, telefonisch, per Video-Chat und via Email. Wir freuen uns über Ihre Nachricht, selbstverständlich gerne auch auf deutsch. Absolute Diskretion ist für uns selbstverständlich.

Sie suchen einen deutschsprachigen Anlage- und Finanzberater in den USA? Dann sind Sie bei uns gut aufgehoben. Egal ob Portfolio-Themen, Aktien, private Vermögensverwaltung, Banking oder Corporate Finance – das Team der German-speaking Clients Group bei Sugarwood Financial hilft tatkräftig.

Für Firmenkunden, insbesondere U.S.-Niederlassungen von Mittelständlern aus der D-A-CH-Region, sind wir mit speziellem Fokus auf betriebliche Vorsorgelösungen (Employee Benefits; 401k, SIMPLE IRA) im Pensionsplan-Management aktiv.

Unsere regionalen Schwerpunkte sind dabei traditionell North und South Carolina, Georgia, Tennesse, Alabama und Florida. In der Region North-East sind wir in New York State und den New England Bundesstaaten präsent.