Entdecken Sie neue Möglichkeiten — auch für ihre Geld- und Vermögensangelegenheiten. Speziell für in den USA ansässige oder übersiedelnde Privat- und Geschäftskunden1 aus Deutschland, Österreich sowie der Schweiz und Liechtenstein bietet Sugarwood Financial individuell zugeschnittene Finanzplanung und optimale Anlagelösungen. In der German-speaking Clients Group fokussieren wir uns auf Unternehmer, Fach- und Führungskräfte, welche für Unternehmen des Mittelstands oder Konzerne in Nordamerika tätig sind, Familien sowie anspruchsvolle Privatkunden im Segment High Net Worth Individuals. Neben innovativen Anlagelösungen, managt Sugarwood Financial betriebliche Vorsorgepläne (401k und andere Employee Benefits) und bietet massgeschneiderte, kostenoptimierte Lösungen.

Als Kunde profitieren Sie in vielerlei Hinsicht:

 

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Das multinationale Team von Sugarwood Financial ist seit 1996 im Private Banking, Fondsgeschäft sowie institutionellen Asset Management und Index Advisory (u.a. für die NYSE New York Stock Exchange) tätig. Wir verfügen über umfangreiche Praxiserfahrungen und das nötige Fingerspitzengefühl, um im richtigen Moment in die richtigen Anlageklassen zu investieren. Gesunde Skepsis gegenüber vermeintlichen “Rendite-Raketen” und intakte Risikoinstinkte haben wir uns bewahrt.

_GSCG_Auswahl


Unser Servicespektrum an Finanzdienstleistungen ist breit gefächert – von Finanzplanung über Vermögensmanagement von Privatkunden, Fach- und Führungskräften bis hin zum Setup eines individuellen U.S. Pensions Plans (Employee Benefit Plan) für Unternehmen des deutschsprachigen Mittelstands. Darüber hinaus haben Sie exklusiven Zugang zu Privatmandaten im Bereich Private Equity und Venture Capital (bitte beachten Sie gesonderte Mindestanlagesummen), unabhängige Beratung stets inklusive.

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Wir sind unabhängig, inhabergeführt, legen grossen Wert auf persönliche Kundenbeziehungen und verstehen unsere Aufgabe als langfristige Verpflichtung für unsere Kunden Mehrwert zu generieren. Alle Mitarbeiter von Sugarwood Financial beraten unsere Kunden objektiv. Wir legen Ihnen Kosten und Gebühren vorab offen, getreu dem Grundsatz: “You get, what you paid for”.

_GSCG_Individualität


Erwarten Sie massgeschneiderte Lösungen von unabhängigen Experten statt Schablonen aus einem Finanzkonzern oder Roboter. Unsere Fokussierung liegt ganz klar auf passgenauer Finanzplanung, Investment Advisory und dem Portfolio-Management. Dennoch bieten wir auch (je nach Kundenwunsch) standardisierte Modelle der Vermögensverwaltung an.  Kontaktieren Sie uns bitte für weitere Informationen hierzu.

Sie suchen einen deutschsprachigen Anlage- und Finanzberater in den USA? Dann sind Sie bei uns gut aufgehoben. Egal ob Themen rund um Portfolio- und Wertpapier-Anlagen, private Vermögensverwaltung, Banking oder Versicherungslösungen – das Team der German-speaking Clients Group bei Sugarwood Financial hilft tatkräftig. Wir sind inbesondere in der Region Southern USA aktiv: North und South Carolina, Georgia, Tennesse und Florida. #German #RIA  #Mittelstand #deutsch #Bank #Beratung #Berater
Darüber hinaus bewerten wir die Chancen von Investmentlösungen fortlaufend und sind von der Notwendigkeit eines klaren Risiko-Managements überzeugt. Unsinnige, überteuerte Finanzprodukte oder undurchsichtige Strategien finden keine Berücksichtigung in unserem Beratungsprozess. Unsere Kunden dürfen von uns auch kritische, nicht dem Mainstream folgende Anlage-Strategien und Vermögenskonzepte erwarten. Unsere Experten sorgen dafür, dass keine Ihrer Fragen unbeantwortet bleibt und unterstützen Sie – dank unserer Netzwerkpartner – auch bei Steuern, Recht und Immobilien.
Das klingt auch nach Ihrer persönlichen Finanzphilosophie? Kontaktieren Sie uns — persönlich, telefonisch, per Video-Chat und via Email. Wir freuen uns über Ihre Nachricht, selbstverständlich gerne auch auf deutsch. Absolute Diskretion ist für uns selbstverständlich.

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In eigener Sache: Sie finden unsere Philosophie ansprechend und arbeiten derzeit als Private Banker oder im Vermögensverwaltungsgeschäft mit deutschen Kunden? Und Sie sind entschlossen etwas in ihrem beruflichen Umfeld zu ändern? Dann sollten wir miteinander sprechen. Zögern Sie nicht – wir freuen uns über ihre vertrauliche Kontaktaufnahme.

Ihr “deutscher” Vermögensverwalter in Florida, North Carolina und South Carolina. Deutschsprachige Finanzplanung in den USA, Cross-Boarder German-speaking Wealth Management

Unabhängige Expertise und skalierbare Beratung

Finanzmarkt-Kompetenzen

Aktives Portfolio-Management

Die Kernkompetenz von Sugarwood Financial liegt ganz klar in der Konstruktion von besonderen Vermögensanlagekonzepten und dem entsprechenden Portfolio-Management für unsere Kunden. Egal ob Sie auf US-fokussierte Aktieninvestments stehen, schweizer Nebenwerte, deutsche Dividendentitel oder Private Equity/Venture Capital. Wir kennen die Vor- und Nachteile ausgewählter Anlagestile und Assetklassen aus der Praxis — nicht nur aus dem Lehrbuch. Darüber hinaus ist unser Team als Konstrukteur diverser Smart Beta Strategien und preisgekrönter Lösungen im Bereich der dynamischen Asset-Allokation u.a. auf das Universum von US-Mid und Large-Cap Aktien. Wir haben die richtigen Antworten, Strategien und Risikopuffer um Ihre individuellen Anlageziele zu verwirklichet — transparent, seriös und klar verständlich, ohne Hokus Pokus und ohne transaktionsgetriebene Motivation.

Individuelle Produktkonzeption

Dank moderner Technik und innovativen Angeboten seitens ausgewählter Investmentpartner müssen unsere anspruchsvollen Kunden ihre Investmentprodukte nicht von der Stange (oder den oftmals zu Recht berüchtigten Broker/Dealern) kaufen, sondern haben die Möglichkeit ihre Vermögensanlage – neben Direktanlagen wie Aktien, ETFs, Bonds oder Fonds – bei Bedarf auch mit massgeschneiderten Investmentprodukten zu bestücken. Einzeltitel, Indexkompositionen oder Aktienkörbe; alles ist möglich. Als sinnvolle Ergänzung nicht als vollständiges Substitut. Bei Strukturierten Produkten liegt Licht und Schatten häufig nahe beieinander. Wer jedoch die richtigen Komponenten seriös und mit der nötigen Portion Risikobewusstsein kombiniert, schafft es, mehrwertstiftende Produkte mit grossem Erfolg zu konzipieren. Wir sind im Derivatemarkt seit vielen Jahren aktiv und lassen unsere Kunden an diesem Erfahrungsschatz gerne teilhaben. 

Vorsorge- und Versicherungsberatung

Nicht alle Vorsorgeangebote und Versicherungslösungen taugen im inzwischen sehr dynamisch gewordenen Finanzmarkt als langfristig tragfähige Lösung. Parallel ist die Vorsorge-Thematik in den USA bei betrieblichen 401k Plans (Employee Benefit Plans) und freiwilligen IRAs einerseits stark standardisiert, bei genauem Hinsehen jedoch zu einem regelrechten Dschungel an Chancen und Risiken geworden. Ebenso stellt sich die Situation für Health Care Insurance und nationale/internationale Zusatzversicherungen dar. Insbesondere wenn Sie nur temporär in den USA leben und arbeiten, gelten andere Prinzipien als wie wenn Sie eine dauerhafte Niederlassung in Amerika planen oder bereits Übergesiedelt sind. Je nach individuellem Wunsch, liefern wir unabhängige Beratung und die richtigen Bausteine für  zuverlässige Versicherungs- und Vorsorgelösungen. Im Vordergrund steht auch dort, die effiziente und gleichzeitig sinnvolle Produktsuche und objektive Beratung.

1 – Sugarwood Financial Partners LLC (“Sugarwood Financial”) ist registrierter Vermögensverwalter (Registered Investment Advisor), welcher vom Florida Office of Financial Regulation autorisiert und der U.S.-amerikanischen Selbstregulierungsorganisation für Wertpapierdienstleistungsunternehmen FINRA als Aktiv-Mitglied angeschlossen ist. Sugarwood Financial ist ein unabhängiges Unternehmen mit beschränkter Haftung und untersteht keinen vertraglichen Vertriebsverpflichtungen gegenüber in- und/oder ausländischen Bank- oder Versicherungsunternehmen. Alle regulierten Finanzdienstleistungen, insbesondere die der German-speaking Clients Group (GCG), werden ausschliesslich an in den USA ansässige Privatpersonen bzw. juristische Personen erbracht oder an solche, die im Rahmen eines Permanent Visa oder Non-Immigration Visa nachweislich ein gültiges Wohn- und Aufenthaltsrecht in den Vereinigten Staaten von Amerika besitzen. Bundesstaatliche Gesetzesvorschriften und Vertriebszulassungen von Anlageprodukten sind im Einzelfall strikt zu beachten. Dies ist keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder sonstigen Dienstleistungen. NOT AN OFFER TO BUY OR SELL ANY SECURITIES OR ANY SOLICITATION FOR SERVICES.