German-Speaking Client Group
ENDECKTEN SIE NEUE MÖGLICHKEITEN. GRÜNDLICHKEIT UND KLARTEXT INKLUSIVE.
Sie suchen einen deutschsprachigen Anlage- und Finanzberater in den USA? Dann sind Sie bei uns gut aufgehoben. Unser Team hilft professionell rund um Portfolio-Themen, Banking und Corporate Finance.
Als Kunde profitieren Sie in vielerlei Hinsicht:
ERFAHRENE EXPERTEN
Das multinationale Team von Sugarwood Financial ist seit 1996 im Private Banking, Fondsgeschäft sowie institutionellen Asset Management und Index Advisory (u.a. für die NYSE New York Stock Exchange) tätig. Wir verfügen über umfangreiche Praxiserfahrungen und das nötige Fingerspitzengefühl, um im richtigen Moment in die richtigen Anlageklassen zu investieren. Gesunde Skepsis gegenüber vermeintlichen “Rendite-Raketen” und intakte Risikoinstinkte haben wir uns bewahrt.
VIELSEITIGE SERVICES
Unser Servicespektrum an Finanzdienstleistungen ist breit gefächert – von Finanzplanung über Vermögensmanagement von Privatkunden, Fach- und Führungskräften bis hin zum Setup eines individuellen U.S. Pensions Plans (Employee Benefit Plan) für Unternehmen des deutschsprachigen Mittelstands. Darüber besteht Zugang zu Privatmandaten im Bereich Private Equity und Venture Capital (bitte beachten Sie gesonderte Mindestanlagesummen).
PERSÖNLICH UND TRANSPARENT
Wir sind unabhängig, inhabergeführt, legen grossen Wert auf persönliche Kundenbeziehungen und verstehen unsere Aufgabe als langfristige Verpflichtung für unsere Kunden Mehrwert zu generieren. Alle Mitarbeiter von Sugarwood Financial beraten unsere Kunden objektiv. Wir legen Ihnen Kosten und Gebühren vorab offen, getreu dem Grundsatz: “You get, what you paid for”.
Das klingt auch nach Ihrer persönlichen Finanzphilosophie? Wir freuen uns über Ihre Nachricht, selbstverständlich gerne auch auf deutsch. Absolute Diskretion ist für uns selbstverständlich.
